Trong danh mục những thuật ngữ cơ bản của đầu tư ngoại hối, stop loss (lệnh cắt lỗ) và take profit (lệnh chốt lời) là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực đến kết quả đầu tư của các trader trên sàn forex. Vậy, stop loss và take profit là gì? Chúng có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư forex và những nguyên tắc nào cần chú ý để đặt lệnh hiệu quả?

Định nghĩa và vai trò của stop loss và take profit trong forex

Khi tham gia đầu tư forex, việc đặt lệnh stop loss và lệnh take profit hợp lý là yếu tố quyết định việc các trader lỗ/ lãi nhiều hay ít. Vậy, stop loss và take profit là gì?

Stop loss hay lệnh dừng lỗ là một “lênh thoát” được các trader sử dụng nhằm hạn chế sự thua lỗ trong quá trình giao dịch forex. Khi giá thị trường chạm đến mức stop loss quy định, thì thị trường sẽ tự động đóng lệnh giao dịch mà các trader đã thực hiện trước đó để bảo toàn một phần vốn mong muốn. Mức stop loss trong forex không được thấp hơn so với giá thị trường đối với lệnh bán và không được cao hơn đối với lệnh mua.

Take profit cũng là một “lệnh thoát”, nhưng khác với stop loss dùng để hạn chế thua lỗ, thì take profit giúp trader đảm bảo lợi nhuận cho trader. Khi dùng lệnh take profit, tại một mức giá khi trader có lời thì sàn forex sẽ tự động đóng giao dịch, cố định lợi nhuận mà nó đang có. Trong quá trình giao dịch, các trader có thể thiết lập take profit bất cứ lúc nào.

Nhiều người cho rằng, tài khoản bị dính stop loss nhiều sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định và khả năng cạnh tranh của tài khoản đó trên thị trường forex. Thực tế không hẳn là vậy, điều này còn phụ thuộc vào phương pháp giao dịch của bạn. Tùy theo chiến lược đầu tư mà bạn đề ra, bạn có thể đặt mức stop loss ngắn dài hơn mức take profit. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch nào mà có mức stop loss dài hơn mức take profit thì tỷ lệ số lệnh thắng của phương pháp đó sẽ cao hơn.

Xem thêm: lý thuyết dow

Cách đặt lệnh stop loss và take profit trong cùng một khung thời gian cụ thể

Một nguyên tắc cơ bản để thiết lập stop loss và take profit trong cùng một khung thời gian cụ thể là stop loss ở khung thời gian nào thì bạn phải đặt lệnh chốt lời tại khung thời gian đó (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Tuy nhiên, có một điều bạn cần lưu ý chính là: Đừng bao giờ đặt mức stop loss quá ngắn. Điều này không chỉ hạn chế lợi nhuận của bạn mà còn khiến bạn dễ rơi vào tình huống giá đảo chiều và đớp stop loss của bạn, khiến bạn bị lỗ nặng. Nguyên nhân là do bạn nhìn thấy một xu hướng lợi nhuận lớn hơn trong khung thời gian dài hơn, đánh thức ham muốn kiếm nhiều hơn, chậm chễ trong việc chốt lời.

Cách đặt stop loss và take profit theo ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ

Sự dịch chuyển của giá trong thị trường forex luôn bị giới hạn bởi hai đường kháng cự và đường hỗ trợ. Khi giá đi lên gặp đường kháng cự sẽ có khả năng quay đầu đi xuống, đồng thời, khi giá đi xuống gặp đường hỗ trợ cũng sẽ có khả năng đảo chiều đi lên. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục dịch chuyển qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự thì hầu như là nó sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng ban đầu thay vì đảo chiều quay lại. Nhiều trader đã lợi dụng chính tính chất này để xác định cho mình một mức stop loss và take profit phù hợp nhất.

Nên đặt stop loss và take profit theo ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ như thế nào?

Dựa vào tính chất của giá thì bạn nên đặt mức stop loss quá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một khoảng vừa đủ để quản lý sự thua lỗ nếu phán đoán sai xu hướng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá sẽ quay đầu ngoài vùng kháng cự – hỗ trợ, nếu đặt stop loss quá gần, nó rất dễ trở thành con mồi ngon và bị giá nuốt trọn. Vì vậy, bạn nên căn một khoảng đủ lớn để đảm bảo an toàn cho stop loss.

Ví dụ: Khung 5M là 5 pips; khung 15M là 8 pips; khung 1H là 15 pips; khung 1D là 30 pips….

Còn đối với mức take profit, bạn nên đặt trước ngưỡng hỗ trợ – kháng cự một khoảng cách tương đối, nhưng không quá xa để dễ chốt lời…

Những lưu ý khi đặt lệnh stop loss và take profit trong đầu tư forex

Các mức stop loss/ take profit chỉ mang tính ước lượng

Các cặp tiền tệ, hàng hóa khác nhau thì khoảng cách đặt stop loss cũng khác nhau. Cách xác đinh chính xác nhất là thông qua thống kê và phân tích thông tin thị trường hiện tại

Không được phép kéo mức stop loss xa hơn mức đã đặt

Khi thị trường đi ngược hướng so với tính toán và stop loss có nguy cơ bị nuốt chửng, nhiều trader đã chọn phương án kéo mức stop loss ra xa để bảo toàn vốn và tài khoản. Nhưng đó là phương pháp phản logic, dễ khiến bạn mất nhiều hơn được.

Không tham lam lợi nhỏ, trung thành với quyết định ban đầu

Khi thị trường forex khởi sắc, nhận thấy cơ hội lợi nhuận đang phát triển, nhiều trader vì cố chờ để có thêm một chút lãi mà đã bỏ qua thời điểm chốt lời phù hợp nhất. Dẫn đến stop loss bị giá đớp trọn và tài khoản bị thua lỗ.

Kết luận

Đầu tư forex thành công là một quá trình chốt lời, cắt lỗ hiệu quả. Chỉ cần khả năng phân tích tỉ mỉ và một tâm lý vững vàng và kiên định thì cơ hội luôn luôn đến với bạn. Hi vọng rẳng qua bài viết này, các bạn đã phần nào hiệu được stop loss và take profit là gì cùng những nguyên tắc để đặt lệnh hiệu quả và phù hợp nhất.